業務優勢

01. “以客戶為(wei)中xing)摹鋇姆窶砟

秉承“以客戶為(wei)中xing)摹鋇姆窶砟睿 η笪wei)企(qi)業提供一(yi)站式、全(quan)方位(wei)、全(quan)周期(qi)、全(quan)業務鏈(lian)條的資本(ben)市場(chang)

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    ? 新三板掛牌
    ? 引進財(cai)務投(tou)資者
    ? 並購整合

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    ? A股(gu)上市
    ? H股(gu)上市
    ? 境(jing)外上市

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    ? 非公開發行(xing)/公開發行(xing)
    ? 發行(xing)債券
    ? 並購重組
    ? 二級市場(chang)市值管(guan)理

金(jin)發科技
(600143)

上市以來市值增長超過650%協助募資超過55億元(yuan)

02. 卓越的專(zhuan)業deng)嗽蓖哦/dt>

擁(yong)有(you)由近500名投(tou)資銀行(xing)專(zhuan)業deng)瞬拋槌cheng)的團隊,其中保薦人(ren)代表超過130人(ren),數量位(wei)居you)幸登叭W薌嗉ji)an)彌拔wei)以上的投(tou)資銀行(xing)管(guan)理級員工在(zai)我(wo)們公司平(ping)均服務年限超過13年。

專(zhuan)業化的精英團隊能夠無縫執行(xing)國(guo)內、海外及(ji)跨境(jing)的項目,其中,TMT、醫(yi)療(liao)健康、大消費等(deng)行(xing)業團隊具有(you)較高(gao)的業內知名度。

03. 領先的行(xing)業創新能力

擁(yong)有(you)開闊(kuo)視野和tou)岣幌金烤jing)驗的高(gao)端專(zhuan)業化人(ren)才能夠牢牢把yan)帳諧chang)脈搏,提供創新型產品與服務,滿足客戶的需求。在(zai)中國(guo)經(jing)濟發展的各個階段(duan),我(wo)們為(wei)客戶提供了獨具創意(yi)的解決方案(an),設計了眾多開創先河yong)南金糠槳an),引領了資本(ben)市場(chang)的發展,進一(yi)步夯實了業內美譽度。2015年,我(wo)司被譽為(wei)“最(zui)佳(jia)創新業務券商”、“廣(guang)州市最(zui)具創新力總部企(qi)業”、“廣(guang)東省自主創新標桿(gan)企(qi)業”。

年份 創新業務
2015

首個指數化投(tou)資于新三板的券商集合理財(cai)計劃(hua)——廣(guang)發資管(guan)新三板全(quan)面(mian)成(cheng)長集合資產管(guan)理計劃(hua)

2014

第一(yi)單高(gao)管(guan)集體通過資產管(guan)理計劃(hua)間接(jie)參與定向增發的股(gu)權激(ji)勵(li)模式——宏(hong)大爆破

2014

首個上市公司應收賬(zhang)款資產證券化項目——宏(hong)大爆破

2013

首個低門檻、多空(kong)zhang) 蟯tou)資避險工具——廣(guang)發金(jin)管(guan)家多空(kong)杠(gong)桿(gan)集合資產管(guan)理計劃(hua),也是(shi)全(quan)市場(chang)首個可(ke)以做空(kong)創業板指數的投(tou)資工具

2007

股(gu)權分置(zhi)改革後首家應用分離交易(yi)可(ke)轉(zhuan)債項目——武(wu)鋼股(gu)份75億元(yuan)分離交易(yi)可(ke)轉(zhuan)債

2006

推出中國(guo)證券市場(chang)第一(yi)家股(gu)本(ben)權證——長江電力認股(gu)權證

2005

推出中國(guo)證券市場(chang)第一(yi)家蝶式權證——武(wu)鋼股(gu)份蝶式權證

04. 敏銳的價值發現(xian)能力

保薦的諸多行(xing)業的龍頭(tou)企(qi)業及(ji)細分行(xing)業的第一(yi)家上市公司在(zai)上市後均表現(xian)出良好的成(cheng)長性,獲得(de)了市場(chang)的廣(guang)泛認同。

國(guo)信證券

IPO (2014)

中國(guo)優質券商

海大集團

IPO (2009)

公司債券(2011)

定向增發 (2013)

股(gu)shan)逼qi)權激(ji)勵(li)計劃(hua) (2014)

員工持(chi)股(gu)計劃(hua) (2014)

銀行(xing)間市場(chang)短期(qi)融(rong)資券(2014年)

飼料行(xing)業領軍企(qi)業

湯臣倍健

IPO (2010)

獨家跨國(guo)財(cai)務顧問服務(2016)

膳(shan)食補充(chong)劑行(xing)業領軍企(qi)業及(ji)首家上市公司

普邦園林

IPO (2012)

公司債券(2013)

股(gu)權激(ji)勵(li)(2013)

定向增發(2014)

並購(2015)

園林綠化行(xing)業領軍企(qi)業

杰瑞(rui)股(gu)份

IPO (2010)

定向增發(2014)

油田設備及(ji)服務行(xing)業領軍企(qi)業

特銳德(de)

IPO(2009)

並購(2015)

創業板第一(yi)股(gu)

國(guo)內箱式電力設備制造業的領軍企(qi)業

05.出色的定價銷售(shou)能力

研究實力強大︰在(zai)廣(guang)州、北(bei)ben) ?蝦!?shen)圳均設有(you)研究團隊,擁(yong)有(you)近百名國(guo)內外著名高(gao)等(deng)院校畢(bi)業、並具有(you)豐富資本(ben)市場(chang)經(jing)驗的專(zhuan)業分zhi)鍪Α9gu)shan)毖芯亢 侵泄guo)24個行(xing)業和逾600家在(zai)中國(guo)上市公司,以及(ji)逾70家香港交易(yi)所的上市公司,並在(zai)以下核心(xin)領域形(xing)成(cheng)了系統的研究力,研究排名處于第一(yi)梯(ti)隊。

2015第13屆新財(cai)富最(zui)佳(jia)分zhi)鍪ζ姥」guang)發上榜名單

本(ben)土最(zui)佳(jia)研究團隊 最(zui)具影響力研究機(ji)構 最(zui)佳(jia)銷售(shou)服務團隊
煤(mei)炭 環保 有(you)色金(jin)屬 建築和工程
建築建材 金(jin)融(rong)工程 房地產 電子領域
基(ji)礎化工 醫(yi)藥生物 汽車 食品飲料

銷售(shou)網絡廣(guang)泛︰ 經(jing)過20多年的發展,公司目前擁(yong)有(you)264個營業網點(dian),覆蓋全(quan)國(guo)31個省市自治(zhi)區(qu),位(wei)列xing)幸登八si),為(wei)企(qi)業與遍布全(quan)國(guo)的投(tou)資者進行(xing)高(gao)效(xiao)率的溝通提供了一(yi)個良好的平(ping)台。同時,作為(wei)最(zui)早設立資本(ben)市場(chang)部的券商之一(yi),公司已(yi)建立起以基(ji)金(jin)、保險、銀行(xing)、信托(tuo)、證券及(ji)其他有(you)實力的機(ji)構投(tou)資者為(wei)主要對象的銷售(shou)網絡體系,對證券的估(gu)值定價能力、發行(xing)時機(ji)的把yan)漳芰υzai)行(xing)業中處于領先ren) ping)。

內部協同突出︰ 廣(guang)發證券內部銷售(shou)渠(qu)道股(gu)shan)畢(bi)shou)交易(yi)部、研發中xing)摹?tou)資銀行(xing)部、零售(shou)業務部、廣(guang)發資管(guan)等(deng)部門及(ji)子公司協作順暢,有(you)效(xiao)保障(zhang)了項目的順利發行(xing)。

湯臣倍健

IPO(2010)

獨家跨國(guo)財(cai)務顧問服務(2016)

發行(xing)價110元(yuan),發行(xing)市盈(ying)率為(wei)115倍,創下了創業板首只破雙“百”的股(gu)shan)奔鍬/p>

鹽(yan)湖股(gu)份

定向增發(2015)

通過挖掘鋰資源的投(tou)資亮點(dian),擇時選擇發行(xing)時機(ji),募集金(jin)額(e)49億元(yuan)

渤海租賃(lin)

定向增發(2015)

通過發揮高(gao)效(xiao)的協同作用,短時間內募集160億元(yuan)

綠盟科技

並購(2015)

采用詢價發行(xing)方式,發行(xing)人(ren)足額(e)募集資金(jin)的同時實現(xian)投(tou)資者所持(chi)股(gu)份無鎖定期(qi)的雙贏局(ju)面(mian)

06.嚴密(mi)的風(feng)險控制體系

連續5年獲得(de)業內最(zui)高(gao)AA評級。

作為(wei)最(zui)早建立保薦工作質量評價體系的券商之一(yi),廣(guang)發證券在(zai)投(tou)行(xing)業務及(ji)項目的風(feng)險識別與判斷上積累了豐富的經(jing)驗。

公司設置(zhi)了多層次的項目過程質量控制體系,主要由投(tou)行(xing)業務部、投(tou)行(xing)質量控制部和公司風(feng)險管(guan)理部三級把控項目風(feng)險,從而建立起保障(zhang)投(tou)行(xing)業務執業質量的長效(xiao)機(ji)制,為(wei)投(tou)行(xing)業務健康持(chi)續發展奠定了堅實的基(ji)礎。

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