業(ye)務介紹

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股權融資

EQUITY

卓越(yue)jiang)目ke)戶服務是投行業(ye)務發展的基石(shi),我(wo)們通過深入(ru)調(diao)研,為客(ke)戶制(zhi)訂發展戰略,科學(xue)運(yun)用資本(ben)市(shi)場(chang)工具實現(xian)客(ke)戶長遠、持(chi)續(xu)、高速發展。其中,金(jin)發科技、武鋼股份、湖北(bei)能(neng)源等上市(shi)公司(si)均是廣發的長期客(ke)戶,部分(fen)客(ke)戶更是通過參股廣發證(zheng)券或子公司(si),建立起以資本(ben)為紐帶(dai)的戰略伙伴(ban)關系。未來,我(wo)司(si)將繼續(xu)踐行xiao)巴緞寫叢旒壑怠鋇睦砟睿 ban)隨企(qi)業(ye)共can) 沙? 投資者具有戰略合(he)作關系。涵(han)蓋上市(shi)公司(si)、風險(xian)投資公司(si)、高淨值個人(ren),該類投資者將為項目提供(gong)了更符合(he)市(shi)場(chang)趨勢(shi)的定價依據。

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    公司(si)累(lei)計完成主承(cheng)銷305次,累(lei)計pu) cheng)銷股shan)苯jin)額超過2203億元,其中IPO主承(cheng)銷項目167家。

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    公司(si)完成股權融資類承(cheng)銷項目49個,排名行業(ye)第3;募(mu)集資金(jin)總額為512.5億元,排名行業(ye)第5。其中,IPO主承(cheng)銷家數14, 排名行業(ye)第2。

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    截至2020年02月25日,我(wo)們共保薦60家企(qi)業(ye)在(zai)中小(xiao)板(ban)上市(shi),在(zai)中國證(zheng)券業(ye)排名第三(san)。

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    截至2020年02月25日,我(wo)們共保薦26家企(qi)業(ye)在(zai)創業(ye)板(ban)上市(shi),在(zai)中國證(zheng)券行業(ye)排名第三(san)。

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    我(wo)們是中國創業(ye)板(ban)第一支(zhi)股shan)碧厝竦攏 善(shan)貝dai)碼︰300001)的獨家保薦人(ren)。

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債權融資

BLUEPRINT

我(wo)們為客(ke)戶提供(gong)了多樣化的融資方(fang)式。我(wo)們承(cheng)銷種類多樣的固定收益產品發行,包(bao)括企(qi)業(ye)債、公司(si)債、中期票ben)蕁 唐諶謐嗜  zheng)券化產品、非金(jin)融企(qi)業(ye)非公開定向債務融資工具及金(jin)融債券。我(wo)們還擁有強大(da)的持(chi)續(xu)服務能(neng)力,我(wo)們作為主承(cheng)銷商參與了眾多優質發行人(ren)的多次債務融資工具的發售。目前,我(wo)們的債券業(ye)務立足廣東省(sheng)面向全(quan)國發展,現(xian)已形(xing)成廣東、安徽、湖南、四川(chuan)、遼寧、北(bei)ben)  厙斕榷喔 攀shi)區域;服務企(qi)業(ye)類型(xing)從中央企(qi)業(ye)、大(da)型(xing)國有企(qi)業(ye)、金(jin)融機構、地方(fang)融資shi)教 階手柿己玫拿裼 qi)業(ye);行業(ye)覆蓋基礎設(she)施、能(neng)源交通、工業(ye)制(zhi)造、餐(can)飲、傳媒(mei)jiang)裙窬 萌san)大(da)產業(ye),積累(lei)了豐富的行業(ye)經驗。

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2010-2015年 ,公司(si)主承(cheng)銷債券累(lei)計逾(yu)200只,承(cheng)銷總額超過2,000億元,近6年承(cheng)銷總額年均復合(he)增長率49.1%。

2013年至2015年,我(wo)司(si)在(zai)廣東省(sheng)累(lei)計綜合(he)xian) 袢謐室ye)務市(shi)場(chang)份額排名第一,我(wo)司(si)在(zai)廣東、重慶、河(he)北(bei)、黑龍江、青(qing)海(hai)等省(sheng)份和地區的累(lei)計單項債務融資業(ye)務市(shi)場(chang)份額排名前三(san)

單項債務融資業(ye)務優勢(shi)區域

項目 優勢(shi)區域 2013年至2015年累(lei)計業(ye)務市(shi)場(chang)份額排名
公司(si)債券 廣東 1
青(qing)海(hai) 1
雲(yun)南 1
新疆 2
企(qi)業(ye)債券 廣東 2
河(he)北(bei) 2
黑龍江 2
山西 3
大(da)連 3

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我(wo)們的債券承(cheng)銷品fen)趾han)蓋企(qi)業(ye)債、公司(si)債、可(ke)轉債、次級債等,並于2012年12月取(qu)得中國銀行間市(shi)場(chang)交易商協會首批非金(jin)融企(qi)業(ye)債務融資工具主承(cheng)銷資格。

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    ? 2015年,公司(si)主承(cheng)銷發行公司(si)債22只,承(cheng)銷總額293億元,總額在(zai)中國證(zheng)券公司(si)中分(fen)別排名第10。

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    ? 2015年,公司(si)主承(cheng)銷了13只非金(jin)融企(qi)業(ye)債務融資工具,包(bao)括3只中期票ben)蕁只短期融資券和5只非公開定向債務融資工具,承(cheng)銷總額75億元。
    ? 我(wo)司(si)非金(jin)融企(qi)業(ye)債務融資發行期數和tou) 凶芏罘fen)別居(ji)行業(ye)第9和第8。

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    ? 2015年,公司(si)承(cheng)銷發行重慶市(shi)城市(shi)建設(she)投資(集團)有限公司(si)2015年度第一期永續(xu)票ben)藎 曬κ運(yun)PP業(ye)務。公司(si)獲批的停車場(chang)專項債總規模達(da)240億元,佔國家發改委審批下(xia)達(da)的重點城市(shi)停車場(chang)專項債總額度54%,佔據半壁江山。

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兼並收購

ACQUISITIONS

積極嘗試業(ye)務創新 在(zai)多個並購he)金恐性(xing)擻麼蔥率佷危 ﹦灰贅ge)方(fang)降(jiang)低交易成本(ben)、規避交易風險(xian)、加快交易進度進行了有益嘗試。
海(hai)量(liang)客(ke)戶資源網絡(luo) 經過20多年的發展,我(wo)們積累(lei)了眾多上市(shi)及非上市(shi)公司(si)客(ke)戶資源,所涉(she)行業(ye)廣泛hai) 欣詘鎦ke)戶迅(xun)速對yue)jie)目標資源,實現(xian)並購市(shi)場(chang)的資源優化配置。
新興行業(ye)優勢(shi)積累(lei)與戰略客(ke)戶持(chi)續(xu)服務並重 近年來,我(wo)們作為財務顧問(wen)在(zai)TMT、大(da)健康、大(da)消費、新能(neng)源等新興行業(ye)參與了多個重大(da)資產重組(zu)項目,市(shi)場(chang)影響(xiang)力卓著。與此(ci)同時,在(zai)大(da)型(xing)戰略客(ke)戶服務方(fang)面,我(wo)們不斷豐富服務內容,優化服務質量(liang),與客(ke)戶共can) 沙?

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2015

公司(si)完成了23家重大(da)資產重組(zu)項目,排名行業(ye)第二位。中國證(zheng)券業(ye)協會組(zu)織的財務顧問(wen)執業(ye)能(neng)力評價中,公司(si)取(qu)得A類評價

2014

公司(si)完成了16家重大(da)資產重組(zu)項目,排名行業(ye)第三(san)位
“中國區優秀投行xiao)敝泄zui)佳財務顧問(wen)項目ke)哦-- 廣發投行TMT行業(ye)團隊

2013

“中國區優秀投行xiao)弊zui)佳並購重組(zu)項目 -- 營口港(gang)向特定對象(xiang)發行股份購買資產項目

2012

公司(si)完成了5家重大(da)資產重組(zu)項目,並購標的金(jin)額接(jie)近100億元,排名行業(ye)前列(lie)
“中國區優秀投行xiao)弊zui)佳並購重組(zu)項目 -- 新疆匯通重大(da)資產重組(zu)暨(ji)渤海(hai)租賃(lin)借(jie)殼上市(shi)

2011

公司(si)完成了4家重大(da)資產重組(zu)項目,並購標的金(jin)額超過180億元,市(shi)場(chang)佔有率為5.26%,排名行業(ye)前列(lie)
“中國區優秀投行xiao)弊zui)佳並購重組(zu)項目 -- 鹽湖鉀肥吸(xi)收合(he)並鹽湖集團

2010

公司(si)完成了5家重大(da)資產重組(zu)項目,並購標的金(jin)額超過900億元,市(shi)場(chang)佔有率為10.87%,排名行業(ye)並列(lie)第一位

2009

公司(si)完成了3家重大(da)資產重組(zu)項目,市(shi)場(chang)佔有率為5.17%,排名並列(lie)第三(san)位

2008

公司(si)完成了8家重大(da)資產重組(zu)項目,市(shi)場(chang)佔有率為17.02%,排名並列(lie)第一位

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財務顧問(wen)

FINANCIAL ADVISER

我(wo)們的財務顧問(wen)服務包(bao)括兼並收購服務和tou)巧鮮shi)股份公司(si)在(zai)全(quan)國中小(xiao)企(qi)業(ye)股份轉讓(rang)系統的掛牌及轉讓(rang)服務。我(wo)們為並購、企(qi)業(ye)合(he)資sheng)  si)資產出售或收購及戰略聯(lian)盟等各(ge)類交易提供(gong)顧問(wen)服務。得益于我(wo)們在(zai)科技、傳媒(mei)及通訊行業(ye)的豐富經驗,我(wo)們積極協助該行業(ye)內的客(ke)戶通過並購實現(xian)跨越(yue)式成長。

科技、傳媒(mei)及通訊領域並購經驗豐富,2012年-2015年廣發證(zheng)券擔任獨立財務顧問(wen)的重大(da)資產重組(zu)項目所在(zai)行業(ye)分(fen)布︰

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    自2013年起,廣發協助互動娛樂(le)完成8.1億元天拓科技100%股權的收購hai) 藝zai)執行3.4億元星輝材料70%股權和星輝材料(香港(gang))100%股權的出售。

    經過一系列(lie)交易,廣發幫助曾從事(shi)玩具生產的互動娛樂(le)通過並購成功轉型(xing)為娛樂(le)產業(ye)為核心的mu) 毆 si),使得互動娛樂(le)的市(shi)值在(zai)半年從約30億元躍(yue)升至約100億元。

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    自奧飛動漫(man)IPO以來,廣發協助奧飛動漫(man)(目前公司(si)ji)滌屑矣骰 南慚yang)羊(yang)動漫(man)品牌)完成了6.9億元元方(fang)寸科技10%股權和愛樂(le)游(you)100%股權的收購hai) 蠱湓zai)文化產業(ye)領域進行戰略性(xing)布局(ju),實現(xian)外延式增長。

? 財務顧問(wen)業(ye)務範圍覆蓋不同客(ke)戶的需求

  • 新三(san)板(ban)業(ye)務極具發展潛力

    廣發通過推薦中小(xiao)企(qi)業(ye)在(zai)新三(san)板(ban)掛牌,並為其引(yin)入(ru)風險(xian)投資基金(jin)或戰略投資者,解決不具備公開發行條件企(qi)業(ye)的融資shi)棖螅  為股權融資業(ye)務積累(lei)豐富的項目來源,2014年累(lei)計掛牌73家公司(si),在(zai)證(zheng)券行業(ye)排名第三(san)。2015年累(lei)計掛牌124家公司(si),在(zai)證(zheng)券行業(ye)排名第六。

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場(chang)外市(shi)場(chang)

PRIVATE

私募(mu)融資業(ye)務緊盯國家多層次資本(ben)市(shi)場(chang)中的場(chang)外市(shi)場(chang)、創業(ye)板(ban)市(shi)場(chang),通過為相(xiang)對早期、具有較高成長性(xing)的企(qi)業(ye)提供(gong)全(quan)方(fang)位、高質量(liang)的專業(ye)服務,推薦非上市(shi)股份公司(si)在(zai)全(quan)國中小(xiao)企(qi)業(ye)股份轉讓(rang)系統(即“新三(san)板(ban)”)掛牌、為企(qi)業(ye)引(yin)入(ru)風險(xian)投資基金(jin)或戰略投資者,解決不具備公開發行條件企(qi)業(ye)的融資shi)棖螅  蔽 星繃Φ鈉qi)業(ye)提供(gong)做市(shi)服務,並與之建立長期合(he)作關系,共can) 沙? 餐(can) 比佟

廣發通過推薦中小(xiao)企(qi)業(ye)在(zai)新三(san)板(ban)掛牌,並為其引(yin)入(ru)風險(xian)投資基金(jin)或戰略投資者,解決不具備公開發行條件企(qi)業(ye)的融資shi)棖螅  為股權融資業(ye)務積累(lei)豐富的項目來源。

2015年,廣發證(zheng)券協助新三(san)板(ban)企(qi)業(ye)進行定向增資128家次,排名行業(ye)第3位,發行金(jin)額42.91億元,位居(ji)市(shi)場(chang)第7名。

代(dai)碼 企(qi)業(ye)名稱 發行日期 發行金(jin)額(萬元)
831397.OC 康澤藥業(ye) 2020-02-25 9,600
831173.OC 泰恩康 2020-02-25 5,838
430325.OC 精(jing)英智通 2020-02-25 3,000
831110.OC 榮騰科技 2020-02-25 2,450
430369.OC 威門(men)藥業(ye) 2020-02-25 2,250
832245.OC 慧翰股份 2020-02-25 2,000
430276.OC 晟矽微電 2020-02-25 1,825
430161.OC 光谷(gu)信息(xi) 2020-02-25 1,800
430637.OC 菱(ling)博電子 2020-02-25 1,680
430276.OC 晟矽微電 2020-02-25 1,671
831049.OC 賽萊拉 2020-02-25 1,552

我(wo)司(si)重視行業(ye)內所有有發展潛力的新三(san)板(ban)掛牌公司(si),在(zai)我(wo)司(si)強大(da)的綜合(he)實力支(zhi)撐(cheng)下(xia),廣發參與做市(shi)的新三(san)板(ban)企(qi)業(ye)股價有良好的表現(xian)。截至2016年4月底(di),公司(si)作為主辦(報價)券商,已完成176家新三(san)板(ban)企(qi)業(ye)的做市(shi),處于行業(ye)第十位,其中66家為我(wo)司(si)推薦掛牌並做市(shi)xiao)

做市(shi)日期 掛牌企(qi)業(ye) 做市(shi)前股價 做市(shi)後股價 漲幅(%)
2020-02-25 興竹信息(xi) 5.00 36.96 639.20
2020-02-25 普華科技 7.98 19.28 141.60
2020-02-25 凌志軟件 5.28 44.40 740.91
2020-02-25 海(hai)納川(chuan) 6.09 21.47 252.81
2020-02-25 東進農牧 3.88 12.10 211.86
2020-02-25 博冠股份 12.00 34.33 186.08
2020-02-25 泰恩康 15.00 32.88 119.20
2020-02-25 維恩貝特 6.30 31.22 395.56

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創新融資

BLUEPRINT

我(wo)司(si)為客(ke)戶專門(men)設(she)立專項資產管(guan)理計劃或以yun)淥he)法(fa)形(xing)式,以客(ke)戶的基礎資產產生的現(xian)金(jin)流為支(zhi)持(chi),發行資產支(zhi)持(chi)證(zheng)券為客(ke)戶獲取(qu)融資sheng)?ke)戶可(ke)以以yun)qi)業(ye)應收款、信貸(dai)資產、信托受益權、基礎設(she)施收益權等財產權利,商業(ye)票ben)蕁   捌溲萇貳 善(shan)奔捌溲萇返扔屑壑zheng)券,商業(ye)物(wu)業(ye)等不動產財產為基礎資產。目前,我(wo)司(si)已成功發行莞深高速公路收費權專項資產管(guan)理計劃、吉林城建BT項目資產支(zhi)持(chi)收益專項資產管(guan)理計劃、工商銀行信貸(dai)資產證(zheng)券化項目。此(ci)外,我(wo)司(si)還推出股權質押融資及約定式購回融資,為客(ke)戶盤活股shan)弊什  gong)便捷快速的融資方(fang)式。

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